導讀：過去五年，中國對美出口空調的供應鏈發(fā)生了重大變化：部分空調產(chǎn)能從中國轉移到泰國、印尼等國家，盡量維持對美出口，同時兼顧東南亞等地市場......

2023年，中國對美國出口的家用空調數(shù)量創(chuàng)下了五年來的新低。中美貿(mào)易摩擦之后，關稅等壁壘對產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生重要影響。中國企業(yè)的應對辦法是將部分空調生產(chǎn)制造能力從中國轉移到泰國、印尼等國家。這樣既可以盡量維持對美出口，同時兼顧東南亞等地市場。

在部分產(chǎn)能轉移過程中，泰國尤其獲得中國企業(yè)的青睞。目前泰國已經(jīng)成為僅次于中國的全球第二大空調制造基地。第一財經(jīng)記者從海爾獲悉，出口到美國的空調在海爾泰國空調工廠產(chǎn)能中占比50%以上。美的集團在海外新增泰國、印尼的空調產(chǎn)能，其東南亞生產(chǎn)的空調未來一半在當?shù)劁N售、一半銷往歐美市場。

出口美國數(shù)量新低

美國曾是中國空調產(chǎn)業(yè)最重要的出口市場。

從經(jīng)濟總量來看，美國是第一大國；人口數(shù)量來看，美國有3億多人。這些都支撐起美國的空調市場需求。但在過去五年間，中國家用空調直接出口到美國的數(shù)量，總體呈現(xiàn)先上升、后下降的趨勢。

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線向第一財經(jīng)記者提供的數(shù)據(jù)，受庫存高企、需求不足以及貿(mào)易摩擦的影響，2023年中國家用空調出口北美洲市場的數(shù)量在上年高基數(shù)的情況下同比下降25.4%，規(guī)模已經(jīng)不足800萬臺。北美地區(qū)包括了美國、加拿大以及墨西哥等國。而同期，中國家用空調2023年整體出口量同比增長8.2%至6621.2萬臺。

從出口量看，2023年，美國仍然是中國家用空調出口量最多的國家市場。但是，從出口額看，2023年，美國已不再是中國家用空調出口額最多的國家市場，日本躍升為中國家用空調出口額最多的國家市場，美國市場跌至第二位。2023年，中國向美國出口家用空調10.6億美元，而中國向日本出口家用空調11.7億美元。

貿(mào)易壁壘是空調出口變化的重要原因。

第一財經(jīng)記者了解到，大約從2019年開始，美國對中國出口的空調加征關稅，目前中國出口到美國的空調關稅約為25%，此前美國對中國出口的空調關稅一度只有2.2%。

產(chǎn)業(yè)在線分析師龍飛告訴第一財經(jīng)記者，過去五年，中國直接向美國出口的家用空調的數(shù)量，總體呈現(xiàn)先上升、后下降的趨勢。在2021年受疫情及中國供應鏈相對穩(wěn)定的因素影響而回升后，近兩年持續(xù)下降。2019年，中國對美出口家用空調891.9萬臺，2020年降至869.03萬臺，2021年猛增至1220.2萬臺。此后的兩年連續(xù)下滑，2022年為941.64萬臺，2023年為725.38萬臺。2023年的出口量創(chuàng)下過去五年新低。

相應地，中國過去五年直接向美國出口的家用空調金額，也呈現(xiàn)先上升、后下降的趨勢。其中，2019年12.27億美元，2020年10.54億美元，2021年16.12億美元，2022年13.36億美元，2023年10.59億美元、接近過去五年的低點。

捧起了泰國制造

中國向美國出口的部分空調產(chǎn)能，近年逐步轉移到泰國、印尼等東南亞國家。

近年來，海爾強化了其泰國的生產(chǎn)布局。2023年7月，海爾泰國工廠第1000萬臺空調下線。早在2002年，海爾就把進軍東南亞的第一站設在泰國。

這樣做的目的一方面是為了泰國當?shù)氐氖袌觥Ｔ谶@個人口7000萬的市場，海爾稱其在空調、冷柜市場的份額居前。另一方面，泰國工廠也是海爾的出口基地，第一財經(jīng)記者從海爾方面獲悉，出口到美國的空調在海爾泰國空調工廠產(chǎn)能中占比50%以上。

美的集團同樣在泰國做了大量投資。

2023年10月，美的空調泰國工廠第100萬套產(chǎn)品下線。位于泰國春武里府的美的空調工廠，投資逾10億元人民幣，是美的在海外規(guī)模最大的數(shù)智化工廠。

美的空調泰國工廠去年已有6條生產(chǎn)線，生產(chǎn)的分體、窗式、移動空調等產(chǎn)品主要銷往北美、東盟、中東等地區(qū)。美的對泰國工廠的整體規(guī)劃是2025年實現(xiàn)400萬臺的產(chǎn)量，成為泰國乃至東南亞最大的空調生產(chǎn)基地之一。

美的集團在泰國還建立了研發(fā)中心、空調壓縮機工廠。“美的全球化，本地化最重要，研產(chǎn)銷都要本地布局。”美的集團家用空調事業(yè)部海外銷售總經(jīng)理周志文近日向第一財經(jīng)記者透露。

海信、奧克斯也在泰國投資了空調工廠。

2021年3月，海信空調泰國首條自有產(chǎn)線首臺空調下線。奧克斯空調2019年在泰國布局生產(chǎn)基地。泰國羅勇工業(yè)園區(qū)的奧克斯泰國制造基地相關負責人去年曾告訴媒體，該基地在滿產(chǎn)的狀態(tài)下，一天能生產(chǎn)8000套空調。

在中國企業(yè)部分空調產(chǎn)能轉移的背景下，泰國已成為全球第二大空調制造中心。

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線向第一財經(jīng)記者提供的數(shù)據(jù)，過去五年泰國的家用空調產(chǎn)能增長尤其明顯，2019冷年1310萬臺，而2023冷年則已經(jīng)達到了2080萬臺。

泰國之外，印尼也是中國空調企業(yè)投資的重點區(qū)域。

TCL空調布子印尼，2020年其印尼工廠落成投產(chǎn)，此外2022年還在南美洲的巴西設了工廠。海爾AQUA印尼工廠近年產(chǎn)品線也擴展到空調。美的也將布局印尼的空調基地，計劃2024年二季度實現(xiàn)首臺產(chǎn)品下線。

“考慮到關稅及企業(yè)發(fā)展需要，未來中國空調企業(yè)會進一步向海外拓展。”龍飛向記者分析說，東南亞和中東將是未來中國空調企業(yè)海外拓展的重點區(qū)域。

泰國工人的人均工資低于中國，但綜合效率則未必有中國工廠高。由于勞動力、產(chǎn)業(yè)鏈及政策穩(wěn)定性等多方面的因素，中國大陸的空調主力生產(chǎn)地位不會有太大的變化。龍飛表示，2023年全球家用空調產(chǎn)能約3.3億臺，中國大陸的產(chǎn)能占比超過80%，亞洲（除中國外）的產(chǎn)能占比16%。

再度國際化

“這個市場相對封閉”，一家企業(yè)的空調業(yè)務負責人對記者說，在美國尋求空調大分銷商合作的時候，“他們說爺爺那代就已經(jīng)與開利合作了。”中國企業(yè)要突破，不少是從小的利基市場開始。

中國空調企業(yè)在北美做自主品牌，挑戰(zhàn)在于當?shù)貍鹘y(tǒng)品牌開利、日本品牌大金等的沉淀與渠道積累。美國空調市場目前占據(jù)頭部位置的是美國和日韓品牌。

盡管全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境擾動產(chǎn)業(yè)鏈，中國企業(yè)還是希望抓牢美國等重要市場。這顯然并不容易。

今年年初，格力、海爾、美的、海信等都參加了美國制冷展。“這是近年來參展人數(shù)最多的一屆，首次參展人數(shù)超過5萬人。”一家參展企業(yè)的高管對記者說。中國空調企業(yè)集體“出海”，但它們對美國市場的打法發(fā)生了變化。

“美的進入北美市場，最開始是做代工；從2018年開始，貿(mào)易環(huán)境變化，遇到很多挑戰(zhàn)，我們更多地做自己的品牌，先從窗式、移動空調等細分市場切入；目前與歐美日韓品牌正面競爭。未來三五年，美的品牌空調在北美的目標是占到10%的市場份額。”周志文說。

中國不少家電企業(yè)以代工業(yè)務起家。但代工的挑戰(zhàn)在于沒有自己品牌，依賴與其它公司合作，如果對方出現(xiàn)問題或者終止合作，相關業(yè)務會受影響；而且，代工市場競爭激烈，會影響利潤率，也會占用自主品牌產(chǎn)品的生產(chǎn)線。

海爾、格力也開始在北美打造品牌。

海爾智家2016年收購了美國通用電氣的家電業(yè)務（GEA），GEA正在北美拓展空氣及水解決方案業(yè)務。2024年海爾可能將在美國推出便攜式空調新品。格力電器海外業(yè)務相關負責人告訴第一財經(jīng)記者，格力在北美主要銷售超低溫熱泵產(chǎn)品，這種產(chǎn)品能在寒冷環(huán)境下制熱，將以自有品牌為主。

與傳統(tǒng)家用空調不同，熱泵等新興產(chǎn)品，對美國出口產(chǎn)品的生產(chǎn)主要在中國。第一財經(jīng)記者獲悉，格力出口到北美的熱泵、家用空調等產(chǎn)品主要從珠海總部輸出。美的外銷北美的熱泵產(chǎn)品，目前主要在國內順德、蕪湖等地生產(chǎn)。

中國空調產(chǎn)業(yè)鏈條的變化，是貿(mào)易摩擦之后，家電企業(yè)再度國際化的一個縮影。總體上來說，中國企業(yè)已經(jīng)取得了一些積極的成果。

“中國家電品牌近幾年在國內家電市場增速放緩的背景下，加大了對海外市場投入，注重提升品牌和產(chǎn)品力，其海外市場收入增速明顯高于市場平均水平，中國品牌在海外市場占比逐步提升。”GfK中國家電事業(yè)部總監(jiān)蔡凌說，但一些中小企業(yè)如果繼續(xù)依靠傳統(tǒng)發(fā)展路徑，競爭力將被削弱，未來壓力將加大。

聲明 | 本文為第一財經(jīng)首發(fā)原創(chuàng)，作者：王珍，轉載或引用請聯(lián)系原出處