伴隨工業(yè)化與城市化進(jìn)程持續(xù)加速，我國(guó)在空氣質(zhì)量?jī)?yōu)化方面不斷強(qiáng)化相關(guān)政策支持與落實(shí)力度。特別是近年來(lái)蓬勃發(fā)展的半導(dǎo)體、醫(yī)藥等領(lǐng)域，空氣處理設(shè)備（AHU）以及風(fēng)機(jī)過(guò)濾機(jī)組（FFU/EFU）成為空氣質(zhì)量控制的重要助力，呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

上游離心風(fēng)機(jī)作為這些空氣處理設(shè)備的核心部件，也迎來(lái)了全新的發(fā)展契機(jī)。但進(jìn)入2024年以來(lái)，受整體經(jīng)濟(jì)亟待恢復(fù)以及市場(chǎng)建設(shè)進(jìn)度放緩的影響，市場(chǎng)出現(xiàn)短期需求回調(diào)，上游風(fēng)機(jī)市場(chǎng)也進(jìn)入盤整階段。

規(guī)模收縮 三大應(yīng)用場(chǎng)景均有回調(diào)

產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度離心風(fēng)機(jī)在FFU、EFU以及AHU三大應(yīng)用領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)總銷量約為127.7萬(wàn)臺(tái)，同比下滑2.7%。其中FFU風(fēng)機(jī)占比約為68.7%，同比下滑1.8%；EFU風(fēng)機(jī)占比21.1%，同比下滑6.1%；AHU風(fēng)機(jī)占比10.1%，同比增長(zhǎng)1.5%。

FFU 風(fēng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)主要得益于其在高級(jí)別潔凈室高效過(guò)濾工作中的廣泛應(yīng)用，特別是在電子行業(yè)，從液晶面板到晶圓的大規(guī)模投產(chǎn)，F(xiàn)FU 被大規(guī)模應(yīng)用，直接帶動(dòng)了上游風(fēng)機(jī)產(chǎn)品的規(guī)模不斷擴(kuò)大 。不過(guò)，2024 年受下游需求及項(xiàng)目減少影響，F(xiàn)FU 市場(chǎng)總體增幅相對(duì)前兩年有所收窄，對(duì)應(yīng)的風(fēng)機(jī)需求小幅下滑。 

EFU相較FFU市場(chǎng)起步較晚，規(guī)模不及 FFU。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，EFU 相較 FFU 整體更加輕薄，主要應(yīng)用場(chǎng)景分為倉(cāng)儲(chǔ)端以及設(shè)備端。在場(chǎng)地有限的情況下更具優(yōu)勢(shì)，隨著相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，為其市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)提供了一定的空間。2024年前三季度，受基建及下游需求項(xiàng)目的減少，同比呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。

AHU作為空氣處理設(shè)備，主要用于商用建筑（購(gòu)物中心、辦公樓等）、食品化工等工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)通風(fēng)以及科研實(shí)驗(yàn)室等，并以靈活多樣的組合為不同應(yīng)用場(chǎng)景提供定制化服務(wù)。2024年以來(lái)受下游需求及項(xiàng)目減少影響，增幅相對(duì)前兩年有所收窄，風(fēng)機(jī)作為其主要核心部件，銷售規(guī)模也有小幅回調(diào)。

EC風(fēng)機(jī)居主導(dǎo)地位 占比持續(xù)上揚(yáng)

從產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，EC風(fēng)機(jī)占據(jù)行業(yè)絕對(duì)主導(dǎo)地位，AC風(fēng)機(jī)逐步減少。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年前三季度EC風(fēng)機(jī)占市場(chǎng)總規(guī)模比重為82.7%，其中FFU市場(chǎng)EC風(fēng)機(jī)應(yīng)用率超92.2%，EFU市場(chǎng)應(yīng)用率為83.5%；AHU市場(chǎng)EC風(fēng)機(jī)占比較小，國(guó)內(nèi)AHU市場(chǎng)仍以AC風(fēng)機(jī)應(yīng)用為主。后市發(fā)展來(lái)看，在能效升級(jí)以及緊湊性更優(yōu)等優(yōu)勢(shì)的影響下，EC風(fēng)機(jī)占有率將進(jìn)一步提升。

隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，進(jìn)入 FFU、EFU以及AHU行業(yè)布局的上游風(fēng)機(jī)品牌也在不斷增多，就目前風(fēng)機(jī)市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，兩級(jí)分化較為明顯。頭部品牌以依必安派特、雷科達(dá)、施樂百等外資品牌為主，占據(jù)市場(chǎng)絕大部分份額；與此同時(shí)，以英飛、祥明、頓力、泛仕達(dá)、臥龍等為主的國(guó)內(nèi)品牌也在加速發(fā)展，憑借技術(shù)、成本控制方面的優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)占有一席之地。

從品牌競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，行業(yè)集中化程度較高，頭部品牌占據(jù)市場(chǎng)絕大部分份額，這給中長(zhǎng)尾品牌面臨較大的增長(zhǎng)壓力。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度FFU風(fēng)機(jī)TOP3品牌集中度為63.1%，TOP5品牌集中度為82.8%；EFU風(fēng)機(jī)TOP3品牌集中度為67.5%，TOP5品牌集中度為91.0%；AHU風(fēng)機(jī)TOP3品牌集中度為66.9%，TOP5品牌集中度為78.8%。

短期需求回調(diào) 中長(zhǎng)期依然看漲 

從短期市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，在2024年，整體經(jīng)濟(jì)處于亟待恢復(fù)的階段，各行各業(yè)的投資與擴(kuò)張步伐趨于謹(jǐn)慎，企業(yè)在投資建廠等支出上更為保守，直接影響了對(duì)AHU、FFU以及EFU設(shè)備的采購(gòu)，從而使風(fēng)機(jī)等相關(guān)上游市場(chǎng)新增安裝需求出現(xiàn)小幅回調(diào)。

然而，從中長(zhǎng)期市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，半導(dǎo)體等高科技產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速對(duì)空氣處理單元的發(fā)展有著深遠(yuǎn)影響。而伴隨國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)生產(chǎn)環(huán)境的潔凈度與空氣處理要求將愈加嚴(yán)苛，隨著市場(chǎng)定制化產(chǎn)品不斷推出與應(yīng)用拓展，風(fēng)機(jī)作為空氣處理機(jī)組的核心部件之一，其在相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要性愈發(fā)凸顯，必將迎來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。

注：本文核心內(nèi)容來(lái)源于產(chǎn)業(yè)在線《中國(guó)AHU、FFU和EFU風(fēng)機(jī)行業(yè)國(guó)內(nèi)銷售季度研究報(bào)告》