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冷暖智造
目前，除了出口歐美的汽車以外，中國(guó)市場(chǎng)汽車?yán)涿街饕荝134a制冷劑，隨著最新《國(guó)家方案》的出臺(tái)，2029年7月1日起，要求汽車空調(diào)禁用GWP大于150的制冷劑，R134a將面臨加速淘汰。
2024年起，受中國(guó)HFCs制冷劑執(zhí)行配額制且需求持續(xù)增長(zhǎng)影響，三代制冷劑價(jià)格連續(xù)上漲。截止2025年5月，R134a制冷劑價(jià)格已由2024年年初約3萬(wàn)元/噸漲至近5萬(wàn)元/噸，漲幅超60%。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)R1234yf的成本因技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)能擴(kuò)張逐年下滑，國(guó)產(chǎn)化率提高，預(yù)計(jì)到2029年價(jià)格可能會(huì)降至10萬(wàn)元/噸以內(nèi)。這種價(jià)格收斂趨勢(shì)將加速R1234yf 對(duì)三代制冷劑的替代。
供應(yīng)：專利壁壘下產(chǎn)能迅速擴(kuò)張 但實(shí)際產(chǎn)量增長(zhǎng)受限
目前中國(guó) R1234yf 的供應(yīng)長(zhǎng)期受限于國(guó)際巨頭的專利布局。霍尼韋爾、科慕等企業(yè)通過(guò)生產(chǎn)工藝專利和應(yīng)用技術(shù)專利構(gòu)建了全球供應(yīng)鏈體系，牢牢掌握了四代制冷劑的產(chǎn)銷話語(yǔ)權(quán)。目前，國(guó)內(nèi)有效生產(chǎn)的工廠主要為巨化、阿科瑪、三愛富等，分別為擁有專利的國(guó)際巨頭霍尼韋爾、科慕代工，當(dāng)前這部分產(chǎn)量主要供應(yīng)高端汽車空調(diào)市場(chǎng)，如蔚來(lái) ET7、沃爾沃等車型。
此外，盡管近幾年來(lái)，國(guó)內(nèi)工廠如環(huán)新、永和、聯(lián)創(chuàng)、三美等工廠陸續(xù)有產(chǎn)能規(guī)劃，但受專利限制，尚未能實(shí)現(xiàn)合法生產(chǎn)。根據(jù)公開資料查閱，中國(guó) R1234yf生產(chǎn)、應(yīng)用專利到期時(shí)間約在2027-2035年，短期內(nèi)專利壁壘較難突破，盡管產(chǎn)能擴(kuò)張迅速，但國(guó)內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)仍有較長(zhǎng)周期，R1234yf供應(yīng)規(guī)模增長(zhǎng)受限。
需求：政策推動(dòng)及市場(chǎng)升級(jí)對(duì)需求雙重拉動(dòng)
隨著《基加利修正案》在中國(guó)的實(shí)施，HFCs（氫氟碳化物）的削減成為必然趨勢(shì)。2025 年 4 月發(fā)布的《中國(guó)履行〈關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書〉國(guó)家方案（2025—2030 年）》明確要求，自 2029 年 7 月 1 日起，禁止新申請(qǐng)公告的M1 類車輛空調(diào)系統(tǒng)使用 GWP 大于 150 的制冷劑。這一政策直接推動(dòng) R1234yf 成為主流選擇，因其 GWP 僅為 4，遠(yuǎn)低于 R134a 的 1430。目前，國(guó)內(nèi)高端車型已率先采用 R1234yf，如蔚來(lái)ET7、沃爾沃等，而中低端車型的替代進(jìn)程將隨政策臨近加速。
此外，新能源汽車的快速普及為 R1234yf 創(chuàng)造了增量市場(chǎng)。據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)、中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高預(yù)測(cè)，2025 年中國(guó)新能源汽車滲透率預(yù)計(jì)接近50%，銷量超 1600 萬(wàn)輛。歐美對(duì)能效和環(huán)保要求更高，R1234yf 的低 GWP 和高效制冷特性更符合其需求，因此出口車型以R1234yf冷媒為主。根據(jù)《國(guó)家方案》要求，預(yù)計(jì)從 2029 年開始R1234yf將成為汽車空調(diào)售前市場(chǎng)的主流制冷劑。
價(jià)格：成本高位疊加專利限制 短期內(nèi)價(jià)格居于高位
從成本端來(lái)看，受研發(fā)費(fèi)用以及專利成本等因素影響，R1234yf的成本較R134a高出數(shù)倍，目前國(guó)內(nèi)R1234yf的散水市場(chǎng)均價(jià)在40萬(wàn)元/噸左右，約是R134a價(jià)格的10倍。這一價(jià)差限制了其在低價(jià)位車型的應(yīng)用，但在高端市場(chǎng)，環(huán)保合規(guī)性和能效提升帶來(lái)的溢價(jià)空間使其仍具競(jìng)爭(zhēng)力。
隨著 2027-2035年R1234yf 專利陸續(xù)到期，國(guó)內(nèi)企業(yè)有望通過(guò)規(guī)模化生產(chǎn)降低成本。預(yù)計(jì)到 2029 年，隨著新增產(chǎn)能釋放，R1234yf 價(jià)格可能下降至10萬(wàn)元/噸以內(nèi)，進(jìn)一步推動(dòng)其普及。
產(chǎn)能釋放與政策協(xié)同下的市場(chǎng)重構(gòu)
綜合來(lái)看，未來(lái)3-4年是汽車制冷劑全面切換的準(zhǔn)備階段，生產(chǎn)、應(yīng)用專利陸續(xù)到期，國(guó)內(nèi)R1234yf新增產(chǎn)能加速釋放，供應(yīng)規(guī)模將大幅增長(zhǎng)。此外，在政策推動(dòng)及綠色環(huán)保的要求下，汽車行業(yè)冷媒應(yīng)用將發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，汽車售前市場(chǎng)R1234yf的規(guī)模放量增長(zhǎng)，汽車空調(diào)制冷劑將加速實(shí)現(xiàn)GWP值從1430到7的迭代。
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《中國(guó)制冷劑行業(yè)產(chǎn)品細(xì)分產(chǎn)銷研究報(bào)告》
【HFOs：R1234yf、R1233zd、R1234ze、R1336mzz】
報(bào)告包含中國(guó)四代制冷劑產(chǎn)品及其核心原材料的產(chǎn)能產(chǎn)量、價(jià)格走勢(shì)及進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
