五月份，家用制冷產(chǎn)銷創(chuàng)出了新高

受疫情期間囤積食物需求等因素拉動，2020年以來，以冰箱冷柜為主的家用制冷設備表現(xiàn)相對優(yōu)于其他家電產(chǎn)品。進入二季度情況進一步好轉(zhuǎn)，整體規(guī)模逐漸走高并在5月達到了新的峰值，其中冷柜產(chǎn)銷同比增長均接近20%。

首先一起來看看家用制冷行業(yè)走過了怎樣的上半場？

疫情之下，品牌集中度顯著提升

受疫情影響，2020年整體家電產(chǎn)業(yè)都是慘淡開局，家用制冷設備行業(yè)也進入hard模式。一季度受終端需求大幅下降加上企業(yè)復工緩慢，總銷量為1726萬臺，同比下滑了15.1%。其中內(nèi)銷影響較大，同比下滑27.8%，出口相對較好，同比微降0.5%。

2019、2020一季度家用制冷設備市場走勢對比（萬臺）

生產(chǎn)方面，1月主要是受春節(jié)放假影響較大，春節(jié)之后，受疫情影響全國大部分地區(qū)2月10號以后才開始緩慢復工，直到3月底，多數(shù)企業(yè)才恢復或接近正常生產(chǎn)水平。進入二季度，隨著武漢的解封，冰箱冷柜等家用制冷企業(yè)的各生產(chǎn)基地基本已經(jīng)恢復正常運作，部分企業(yè)甚至達到了滿產(chǎn)狀態(tài)。

內(nèi)銷方面，由于一季度疫情主要在國內(nèi)爆發(fā)，全國持續(xù)了接近兩個月的居家隔離措施很大程度上抑制了消費者的需求，加上春節(jié)等傳統(tǒng)節(jié)假日消費弱化，疫情期間物流減少以及運輸費用上升，都導致了內(nèi)銷下滑慘烈。不過由于宅家修煉廚藝帶來的部分囤積食物的需求，相對其他家電類產(chǎn)品，家用制冷設備終端下滑幅度略小。

其中2月是一季度內(nèi)需下降最大的月份，接近腰斬，而3月之后隨著疫情的好轉(zhuǎn)，下滑幅度逐步收窄，5月出現(xiàn)逆勢回升。一方面是前期受到壓制的需求得到釋放；另一方面天氣轉(zhuǎn)暖，家用制冷旺季來臨，加上各地交通限制措施緩解，物流費用下降；此外受政策以及節(jié)日促銷等因素拉動。

出口方面，與國內(nèi)情況不同，一季度國外受疫情影響較弱，出口大多受制于國內(nèi)企業(yè)的復產(chǎn)情況，另外是疫情影響了國際航運，導致到達目的港時間大多延遲，總體一季度是小幅下滑。到了4月上半月，隨著海外疫情惡化，出口形勢幾乎瞬息萬變。

不過危機中也孕育著機會，據(jù)產(chǎn)業(yè)在線了解，疫情導致不少歐美和東亞等地的整機工廠減產(chǎn)或停產(chǎn)，比如印度等地停產(chǎn)長達一個多月，歐洲、東南亞等地目前復工率也普遍不高。因此，不少海外整機企業(yè)已經(jīng)開始縮減預算，加上部分地區(qū)民眾為囤積食品紛紛購買冰箱冷柜等儲物設備，家用制冷出口需求又一度走高。

疫情不但影響了家用制冷設備市場的整體規(guī)模，更加劇了企業(yè)間的競爭。一季度TOP5企業(yè)的集中度比去年同期上升了2.8%，其中內(nèi)銷TOP5企業(yè)集中度增加了4.2%達到60.5%。

2019、2020一季度家用制冷TOP5企業(yè)集中度變化情況

集中度上升較大的主要原因還是疫情的影響，頭部企業(yè)的開工時間相對較早，員工到崗情況較好，復工率上升較快；另外頭部企業(yè)上游原料會得到優(yōu)先供給，且部分企業(yè)有自己的物流體系或者物流合作情況良好；最后在需求下降的情況下，海內(nèi)外訂單會更向頭部企業(yè)集中。

2020下半場，謹慎樂觀

對于接下來的大半年家用制冷設備行業(yè)會如何發(fā)展，根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線和業(yè)內(nèi)企業(yè)交流的情況來看，大部分企業(yè)相對看好：雖然國內(nèi)疫情明顯好轉(zhuǎn)，但受前期居家隔離的影響，許多家庭更換大容量冰箱以及增加備用冷柜的意愿提升；加上產(chǎn)品價格繼續(xù)下行、促銷活動刺激等因素，未來家用制冷設備需求會得到進一步釋放。

不過對于企業(yè)來說則會面對更大的壓力，包括價格競爭、直播帶貨等新型交易模式帶來的渠道競爭、物流費用上升導致的成本競爭、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)跨界競爭等等。但也有企業(yè)表示，亂局之下，激烈的競爭中或有可能取得更大的市場份額。

出口方面，多數(shù)企業(yè)表示近期新增訂單情況不錯，但是未來不確定因素也相對較多。比如目前全球確診人數(shù)還在持續(xù)上升，未來海外疫情會不會出現(xiàn)新的變局尚不可知，下半年經(jīng)濟走向大概率不佳；各國消費券等促銷政策不可能長期持續(xù)；土耳其、沙特等國開始增加貿(mào)易壁壘提高關稅。

但同時也看到，海外整機工廠復工情況存在變數(shù)，不少地區(qū)仍然有囤積食品的需求，這對于家用制冷產(chǎn)品出口暫時依然是利好。另外，鑒于目前全球形勢的發(fā)展，企業(yè)在走出去方面依然有需求，只是也會更謹慎，并且希望能挖掘更好的方式、地點以及更適合的合作模式。

產(chǎn)品方面，大部分企業(yè)表示看好大容量以及帶有除菌、保鮮等健康功能的產(chǎn)品，但目前從技術層面來看大多依然是對原有技術的升級，而未見什么突破性進展。也有企業(yè)表示健康除菌類冰箱大多瞄準了高端消費市場，接下來企業(yè)競爭的重頭戲還是傳統(tǒng)產(chǎn)品，一些細分小品類比如母嬰、化妝品、廳吧等產(chǎn)品也受到關注，但規(guī)模依然有限。

總之，冰箱和冷柜5月份的數(shù)據(jù)都創(chuàng)出了新高，另據(jù)了解，7、8月份排產(chǎn)情況也不錯，不過由于全球疫情的不確定性依然很大，出口情況可能隨時變化。因此，對于下半年的市場走勢，產(chǎn)業(yè)在線保持謹慎樂觀。

說明：本文中的家用制冷是指使用全封活塞壓縮機的以家用為主的冰冷產(chǎn)品，不包括輕商類產(chǎn)品。