近期，半導(dǎo)體板塊在股市上的表現(xiàn)引人矚目。在下游家電和消費(fèi)電子市場回暖以及新能源增長的驅(qū)動(dòng)下，半導(dǎo)體有望開啟新一輪增長周期。基于各方表現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)在線對2024年的家電半導(dǎo)體細(xì)分市場做出了全面預(yù)判——

半導(dǎo)體，在家電產(chǎn)品電控領(lǐng)域的種類眾多，其中以MCU、IGBT/MOS、IPM等尤為關(guān)鍵。隨著終端產(chǎn)品的不斷更新迭代，各細(xì)分領(lǐng)域?qū)Π雽?dǎo)體的性能、價(jià)格、可靠性等方面的要求在不斷提高，對32位MCU、RC-IGBT組成的IPM、第三代半導(dǎo)體材料基底IGBT的需求也在逐年增長。

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線預(yù)計(jì)，2024年家電半導(dǎo)體MCU、IPM和IGBT單管/MOS管的市場需求量將分別達(dá)到14.82億顆、3.94億顆、5.85億顆，同比分別增長6.7%、5.9%、6.8%。

2023-2024F主流家電細(xì)分半導(dǎo)體產(chǎn)品需求量

從應(yīng)用層面來看，家電半導(dǎo)體可分為白色家電、廚房大電、廚衛(wèi)小電、清潔電器四大細(xì)分領(lǐng)域，其中，廚房小電和清潔電器市場對整體半導(dǎo)體的增長貢獻(xiàn)最為明顯。

白色家電市場

白電產(chǎn)品包含家用空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)三類，2023年底，家電產(chǎn)業(yè)鏈普遍對2024年的白電市場預(yù)期偏中性，但隨著今年《政府工作報(bào)告》提出各類生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備的更新和技術(shù)改造，鼓勵(lì)和推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新等政策的推動(dòng)，大家電產(chǎn)品排產(chǎn)強(qiáng)勁，以致部分半導(dǎo)體廠商芯片短期內(nèi)甚至出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況。

細(xì)分來看，在2024年洗衣機(jī)MCU和IPM的需求量增速將最快，分別為12.6%和16.6%，家用空調(diào)IGBT單管增速為7.1%。從變頻率情況來看，2024年家用空調(diào)、洗衣機(jī)、冰箱將分別達(dá)到71%、50%、40%，滲透率較2023年繼續(xù)提高，對白電IPM需求量也將增長6%左右。

廚房大電和小電市場

廚房大電產(chǎn)品包含油煙機(jī)、洗碗機(jī)、集成灶三類，小電產(chǎn)品包含微波爐、電烤箱、電飯鍋三類。近幾年，國內(nèi)地產(chǎn)和消費(fèi)市場低迷，廚電增速較前幾年明顯放緩，但隨著大廚電產(chǎn)品的變頻化推動(dòng)以及小廚電電子式產(chǎn)品滲透率的提升（大廚電以模塊為主、小廚電以單管為主），對IPM以及IGBT單管的需求量持續(xù)提升。

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線預(yù)測，2024年廚房大電IPM需求量將同比增長5.2%，廚房小電IGBT單管需求將同比增長9.4%；并且由于廚房小電需求的增長，MCU需求量同比將實(shí)現(xiàn)7.9%的增長。

2023-2024F主流家電半導(dǎo)體細(xì)分產(chǎn)品及應(yīng)用情況

清潔電器

清潔電器產(chǎn)品主要包含吸塵器、掃地機(jī)器人、洗地機(jī)。由于高頻和小電流等性能，決定了清潔電器主要采用MOSFET實(shí)現(xiàn)逆變，隨著無刷馬達(dá)、智能控制及鋰電池等技術(shù)的不斷發(fā)展，對MOS要求也越來越高，功率密度越來越大。

各類產(chǎn)品中不同模塊的用量不盡相同，每個(gè)模塊大致在2-6顆MOS不等；部分高端吸塵器產(chǎn)品使用IPM實(shí)現(xiàn)變頻功能。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線預(yù)計(jì)，2024年清潔電器MOSFET同比將增長9.0%，IPM需求量同比增長4.6%。

全景細(xì)分預(yù)測

從下游市場環(huán)境來看，2024年初至今，國內(nèi)房地產(chǎn)市場總體疲軟，5月受一系列政策加碼刺激，成交量有所上升。而消費(fèi)產(chǎn)品以舊換新政策促使家電生產(chǎn)端上半年排產(chǎn)強(qiáng)勁，全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)小幅增長，半導(dǎo)體需求也隨之旺盛。

功率模塊及器件方面，由于變頻家電產(chǎn)品對成本控制以及性能要求的變化，以洗衣機(jī)、油煙機(jī)和洗碗機(jī)為代表的家電產(chǎn)品，對IPM以及IGBT需求出現(xiàn)了明顯的此消彼長狀態(tài)。

整體來看，2024全年的半導(dǎo)體市場會(huì)呈現(xiàn)前高后低的走勢，下半年將以去庫存為主，在政策的不斷助力下，全年表現(xiàn)將高于去年的預(yù)期。

2024F主流家電半導(dǎo)體細(xì)分產(chǎn)品需求量及增速

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