10月1日,科思創(chuàng)股份發(fā)布公告稱,科思創(chuàng)股份公司與中東油氣巨頭阿布扎比國家石油公司(ADNOC Group)旗下相關(guān)實(shí)體簽署投資協(xié)議,收購方將以每股62歐元的價(jià)格公開收購科思創(chuàng)所有已發(fā)行股票,股權(quán)總價(jià)值約為117億歐元。此外,收購還包含30億歐元債務(wù),總交易價(jià)值達(dá)147億歐元(約合人民幣1140億元)。
與此同時(shí),科思創(chuàng)董事會與監(jiān)事會決定,在交易完成后,公司股本將增加10%(即1890萬股),新股將在交易完成時(shí)按要約收購價(jià)發(fā)行給收購方。因此,增發(fā)將在簡化的排除認(rèn)購條款下進(jìn)行,新股認(rèn)購價(jià)為每股62.00歐元,總金額為11.7億歐元。
這份投資協(xié)議有效期至2028年底。ADNOC已向科思創(chuàng)保證,將全力支持科思創(chuàng)的“可持續(xù)未來”戰(zhàn)略及其進(jìn)一步實(shí)施。為此,收購方將在交易完成后,按要約收購價(jià)格認(rèn)購科思創(chuàng)增發(fā)的10%股份,用于推動其增長戰(zhàn)略的進(jìn)一步實(shí)施。
ADNOC在投資協(xié)議中承諾,科思創(chuàng)將繼續(xù)以股份公司的形式進(jìn)行管理,不會與科思創(chuàng)簽訂任何控制權(quán)和/或盈虧轉(zhuǎn)移協(xié)議。此外,協(xié)議中沒有計(jì)劃作為交易的一部分出售、關(guān)閉或大幅削減科思創(chuàng)的業(yè)務(wù)活動,ADNOC承諾不會采取任何上述行動。
科思創(chuàng)是全球領(lǐng)先的聚合物生產(chǎn)商之一,前身是德國拜耳集團(tuán)的材料科學(xué)部門,2015年從拜耳集團(tuán)剝離并獨(dú)立上市。截至2023年底,科思創(chuàng)在全球擁有48個(gè)生產(chǎn)基地,約17500名員工。
科思創(chuàng)已深耕中國數(shù)十年,在華擁有包括研發(fā)、制造和銷售在內(nèi)的全方位業(yè)務(wù)活動。科思創(chuàng)致力于支持中國綠色轉(zhuǎn)型,特別是在電動汽車、風(fēng)能和光伏、消費(fèi)電子以及建筑等充滿活力的市場領(lǐng)域。科思創(chuàng)2023年中國市場銷售額約為31億歐元。截至2023年底,科思創(chuàng)在中國投資總額已超過40億歐元。科思創(chuàng)在大中華區(qū)共擁有10個(gè)生產(chǎn)基地、一個(gè)亞太區(qū)創(chuàng)新中心,為3300名員工創(chuàng)造卓越的工作機(jī)會。